Запуск оценки
Запуск оценки для одного сотрудника
Если оценка запускается на одного сотрудника, выберите его из списка и нажмите «Далее».
Если оценка данного сотрудника уже проводилась, убедитесь, что все его карточки оценки имеют статус «Оценка завершена». Новую оценку нельзя запустить, пока не закончена предыдущая.
Настройка карточки оценки
На странице настройки вы найдете следующие поля для заполнения:
-
Кого оцениваем. Сотрудник, чьи компетенции будут оцениваться. В данное поле автоматически подтягивается сотрудник, указанный вами ранее.
-
Руководители. В это поле автоматически подставляется руководитель сотрудника, указанный в оргструктуре компании в Битрикс24. В оценке всегда должен участвовать пользователь в данной роли, поэтому поле обязательно для заполнения.
Если оцениваемый — обычный сотрудник, то роль руководителя будет отдана руководителю его отдела. Если оцениваемый сам находится на руководящей должности, то в роли руководителя будет его вышестоящий руководитель. Кроме того, вы можете указать руководителя самостоятельно. Обратите внимание, что руководитель может быть только один.
Перед запуском оценки карточку можно отправить на согласование руководителю, который указан в данном поле. Для этого поставьте галочку в нужном чекбоксе. Подробнее о согласовании написано ниже.
- Коллеги. В это поле автоматически подставляются все коллеги оцениваемого сотрудника, указанные в оргструктуре компании в Битрикс24. По умолчанию в оценке должен участвовать хотя бы один коллега, поэтому поле обязательно для заполнения. В настройках это условие можно отключить.
Если оцениваемый — обычный сотрудник, то коллегами будут сотрудники из его отдела. Если оцениваемый сам находится на руководящей должности, то в роли коллег будут другие руководители того же уровня.
При необходимости вы можете добавить других пользователей в это поле. По умолчанию к оценке одного пользователя можно привлечь максимум 25 коллег. Изменить этот параметр можно в настройках модуля. Если у оцениваемого больше 25-ти коллег, то из них модуль автоматически выберет 25 пользователей с самым ранним ID.
Кроме того, оцениваемый может самостоятельно пригласить коллег для своей оценки. Для этого поставьте соответствующую галочку в чекбоксе. По умолчанию лимит для приглашения коллег — 2 человека. В настройках модуля можно изменить это ограничение.
- Подчиненные. Если сотрудник является руководителем, в это поле автоматически подтянутся подчинённые из его отдела. Вы также можете выбрать подчиненных по своему усмотрению. Настроить количество привлекаемых подчиненных можно в административной части портала. По умолчанию к оценке сотрудника можно привлечь максимум 25 подчиненных. Если у оцениваемого больше 25-ти подчиненных, то из них модуль автоматически выберет 25 пользователей с самым ранним ID.
- Клиенты и контакты CRM. С помощью данного поля к оценке можно привлечь контактов сотрудника из CRM. Например, его клиентов. Указанным контактам будет отправлена ссылка на участие в оценке. При необходимости это поле можно отключить в настройках модуля.
Выберите контакт из списка и заполните дополнительные поля:
-
Как отправить ссылку: по SMS или письмом почту. В случае с SMS администратору портала понадобится сначала настроить SMS-шлюз.
-
Текст для E-mail. Шаблон письма, которое придет на почту клиенту.
-
Текст для СМС. Шаблон сообщение, которое придет на мобильный клиенту.
Обратите внимание, что контакты из CRM могут оценивать компетенции только из того раздела, который указан как раздел soft-компетенций в настройках модуля.
- Что оцениваем. В этом блоке нужно выбрать компетенции, которые будут оцениваться. Их можно заполнить автоматически из нужного шаблона или указать вручную.
При необходимости вы можете выбрать, кто будет оценивать компетенцию:
-
Все оценивающие
-
Только сотрудник и руководитель
-
Сотрудник, руководитель и подчиненные
-
Сотрудник, руководитель и коллеги
Обратите внимание, что в оценке должны принять участие все сотрудники, указанные слева. Их роли важно учитывать при настройке того, кто оценивает компетенции.
- Какие вопросы задать. При необходимости здесь HR-специалист может добавить открытые вопросы для респондентов. Ответы на открытые вопросы не влияют на оценки по компетенциям, но полезны для получения более объемной обратной связи о компетенциях сотрудника. На основе ответов HR-специалист может точнее определить сильные и слабые стороны сотрудника и запланировать дальнейшее развитие.
Нажмите на кнопку «Выбрать вопросы» чтобы перейти к списку уже существующих вопросов, доступных для добавления в оценку.
Отметьте галочкой те вопросы, которые нужно добавить в данную оценку. Ограничения на количество вопросов нет.
Если подходящего вопроса нет в списке, нажмите «Добавить вопрос», чтобы создать новый.
В открывшемся слайдере укажите формулировку вопроса, а также, при необходимости, развернутое описание вопроса. Описание поможет респондентам лучше понять суть вопроса и дать более точный ответ.
Сохраните изменения. Новый вопрос появится в списке и будет доступен для добавления в текущую оценку и во все последующие.
Для вопросов, добавленных в оценку, можно настроить два параметра:
-
Отвечают. Какие роли оценивающих будут отвечать на этот вопрос. Только этим пользователям вопрос будет виден в карточке оценки. Доступен выбор следующих ролей:
-
Отвечают все
-
Руководитель
-
Сотрудник + Руководитель
-
Сотрудник + Руководитель + Подчиненные
-
Сотрудник + Руководитель + Коллеги
-
Обязательность. Вопрос можно сделать обязательным для указанных ролей пользователей. Без ответа на вопрос пользователи не смогут сохранить свою оценку. Доступен выбор следующих ролей:
-
Не обязательно
-
Обязательно для Руководителя
-
Обязательно для Сотрудника + Руководителя
-
Обязательно для всех
При необходимости на слайдере выбора вопроса можно отредактировать или удалить вопрос. При удалении вопроса он не исчезнет из уже запущенных оценок и будет доступен респондентам для ответа.
Запуск оценки для группы сотрудников
Если оценка запускается на группу сотрудников, выберите из списка нужный отдел компании или группу пользователей и нажмите «Далее».
Обратите внимание, что у массового запуска оценки есть ряд особенностей:
-
Оценка всех выбранных вами сотрудников будет производиться по одному и тому же набору компетенций.
-
К такой оценке нельзя привлечь клиентов и контактов из CRM.
Если у сотрудников из выбранного отдела/группы уже есть карточки оценки, убедитесь, что все они имеют статус «Оценка завершена». Новую оценку нельзя запустить, пока не закончена предыдущая.
Настройка карточки оценки
На странице настройки вы увидите таблицу со списком всех сотрудников выбранного подразделения, которые будут проходить оценку. Напротив них будут указаны оценивающие роли:
- Руководитель. В ячейку автоматически подставляется руководитель сотрудника, указанный в оргструктуре компании в Битрикс24. В оценке всегда должен участвовать пользователь в данной роли, поэтому поле обязательно для заполнения.
Если оцениваемый — обычный сотрудник, то роль руководителя будет отдана руководителю его отдела. Если оцениваемый сам находится на руководящей должности, то в роли руководителя будет его вышестоящий руководитель.
Кроме того, вы можете указать руководителя самостоятельно. Обратите внимание, что руководитель может быть только один.
- Коллеги. В это поле модуль автоматически добавляет двух коллег сотрудника, указанных в оргструктуре компании в Битрикс24. Изменить количество автоматически привлекаемых коллег можно в настройках модуля.
По умолчанию в оценке должен участвовать хотя бы один коллега, поэтому поле обязательно для заполнения. В настройках это условие можно отключить.
Если оцениваемый — обычный сотрудник, то коллегами будут сотрудники из его отдела. Если оцениваемый сам находится в руководящей должности, то в роли коллег будут другие руководители того же уровня.
При необходимости вы можете добавить других коллег в это поле. По умолчанию к оценке одного пользователя можно привлечь максимум 25 коллег. Изменить этот параметр можно в настройках модуля.
- Подчиненные. Если сотрудник является руководителем, то в это поле будут автоматически добавлены два подчиненных из его отдела. Вы также можете выбрать подчиненных по своему усмотрению. Настроить количество привлекаемых подчиненных можно в административной части портала.
- Что оцениваем. В этом блоке нужно выбрать компетенции, которые будут оцениваться. Их можно заполнить автоматически из нужного шаблона или указать вручную.
При необходимости вы можете выбрать, кто будет оценивать компетенцию:
-
Все оценивающие
-
Только сотрудник и руководитель
-
Сотрудник, руководитель и подчиненные
-
Сотрудник, руководитель и коллеги
Обратите внимание, что в оценке должны принять участие все сотрудники, указанные слева. Их роли важно учитывать при настройке того, кто оценивает компетенции.
- Какие вопросы задать. При необходимости здесь HR-специалист может добавить открытые вопросы для респондентов. Ответы на открытые вопросы не влияют на оценки по компетенциям, но полезны для получения более объемной обратной связи о компетенциях сотрудников. На основе ответов HR-специалист может точнее определить сильные и слабые стороны сотрудников и запланировать дальнейшее развитие.
О том, как добавлять и создавать вопросы написано выше.
Перед запуском оценки карточку каждого сотрудника можно отправить на согласование его руководителю, который указан в таблице. Для этого поставьте галочку в нужном чекбоксе. Подробнее о согласовании написано ниже.
Кроме того, каждый оцениваемый может самостоятельно пригласить коллег для своей оценки. Для этого также нужно поставить соответствующую галочку под таблицей. По умолчанию один пользователь может пригласить максимум двух коллег. Изменить этот лимит можно в настройках модуля.
Удаление и добавление оцениваемых
Первый шаг при массовом запуске оценки — выбор отдела или группы пользователей, которые будут проходить оценку. Но это не означает, что запустить групповую оценку можно только на конкретный отдел или группу. В процессе настройки вы можете сформировать группу сотрудников по своему усмотрению: удалить одних и добавить других.
Для удаления сотрудника из таблицы достаточно убрать галочку рядом с его именем. А для добавления нужно нажать соответствующую кнопку и выбрать любого пользователя из списка. Благодаря этому группа сотрудников для массового запуска может быть любой. Она может включать только руководителей, только подчиненных, только сотрудников на одинаковых должностях и так далее.
Дублирование оценивающих в разных ролях
Перед запуском оценки убедитесь, что один и тот же пользователь не указан в карточке в разных ролях. Например, оценивающий не может быть одновременно коллегой и подчиненным — это не позволит запустить оценку.
Дублирование при оценке одного пользователя
Дублирование при массовой оценке
Проверка данных перед запуском
При запуске оценки на одного и нескольких пользователей на экране появляется слайдер с данными для проверки. В нем собрана информация о параметрах новой оценки и загруженности сотрудников. При необходимости эту проверку можно отключить в настройках модуля.
На слайдере выводится следующая информация:
- Сводная информация об оценке. Здесь отображаются сроки проведения, количество участников и оцениваемых компетенций.
В этом блоке можно настроить срок проведения оценки. Для этого нажмите на количество дней в скобках и выберите новое значение. Доступны значения от 7 до 30. Именно столько дней будет длиться сбор оценок.
Также в блоке есть опция для добавления тегов к запускаемым оценкам. Подробнее о тегах написано в [отдельной статье].
- Аналитика по компетенциям. В этом блоке выводятся настройки компетенций, которые будут оцениваться: наличие/отсутствие индикаторов, сколько индикаторов с весами/баллами.
-
Наиболее загруженные сотрудники. В таблице отображаются все сотрудники, которые сейчас выбраны в роли оценивающих. Здесь HR-специалист может проанализировать, сколько карточек оценки уже находится у этих сотрудников в работе и как сильно они загружены.
-
Роли и компетенции. В этом блоке показано, какое количество компетенций оценивают сотрудники с определенной ролью.
Согласование карточки оценки
Если в карточке оценки включена такая опция, то перед запуском карточка отправляется на согласование руководителю. Ему приходит уведомление, в котором находится ссылка на данную карточку.
Перейдя по ссылке, руководитель может по своему усмотрению изменить настройки оценки для данного сотрудника, а затем запустить либо отменить оценку. Обратите внимание, что поле для выбора руководителя будет отсутствовать в карточке.
Приглашение коллег к оценке
Если в карточке оценки включена такая опция, то сотрудник может привлечь к своей оценке двух любых коллег. Лимит приглашенных коллег устанавливается в настройках модуля.
Приглашение происходит уже после того как оценка запущена. В карточке оценки у пользователя отобразится поле для выбора коллег. При этом коллегами могут быть любые сотрудники компании на усмотрение оцениваемого. Обратите внимание, что изменить выбор коллег после сохранения карточки — нельзя.
Выбранным коллегам придет стандартное уведомление с приглашением принять участие в оценке.