Обзор разделов модуля

Модуль «УЦ Каскад» состоит из восьми разделов: «Каталог целей», «Процессы», «Контроль процессов», «Цели», «Индивидуальные цели», «Оценки», «Сводная», «Настройки». В этой статье приведен краткий обзор каждого раздела и его основных функций.

Обратите внимание, что количество отображаемых разделов зависит от прав доступа к модулю. О том, как настроить права доступа разным ролям пользователей читайте здесь.

Раздел «Каталог целей»

В этом разделе находится список всех целей компании, и именно с заполнения этого раздела начинается работа с модулем. О том, как добавлять цели в каталог вы можете узнать из отдельной статьи.

Список корпоративных целей

Слайдер для добавления новой цели

Видеть данный раздел и добавлять цели в каталог могут только пользователи с ролью «Администратор». Однако, если в настройках модуля выбраны сотрудники внутреннего контроля, они также смогут видеть каталог целей.

Раздел «Процессы»

Этот раздел нужен для создания и настройки процессов постановки целей. Видеть вкладку «Процессы» и работать с ней могут только администраторы модуля.

По сути, процесс — это срок, за который компания планирует достигнуть своей цели. Получается, что во вкладке «Каталог целей» создаются сами цели, а во вкладке «Процессы» планируются сроки их достижения.

Список процессов целеполагания

Модуль позволяет создавать процессы длительностью в квартал, полгода или год. Также в каждом процессе указывается периодичность отчетов о прогрессе — неделя, две недели, месяц, квартал, полугодие. Подробнее о том, как создавать и настраивать процессы, читайте здесь.

Слайдер для добавления нового процесса

Обратите внимание, что раздел «Процессы» — это справочник, где хранятся и настраиваются процессы целеполагания. Запуск процессов выполняется не здесь — для этого предназначена вкладка «Контроль процессов».

Раздел «Контроль процессов»

Этот раздел предназначен для того, чтобы запускать и останавливать процессы постановки целей. Когда процесс запущен, начинается движение к достижению целей: сотрудники ставят цели себе и своим подчиненным, согласуют их с руководством и регулярно отчитываются о прогрессе.

Запуск процессов постановки целей для подразделений

Процесс всегда запускается на конкретное подразделение, поэтому в разделе выводится список всех подразделений компании и данные о процессах: статус, настройки, сроки. О том, как запускать процессы для подразделений написано в отдельной статье.

Также в разделе выводится сопроводительная информация, например, кто участвует в процессе (только сотрудники, только руководитель, все). Если процесс запустить невозможно, информация об этом будет также показана.

Данный раздел виден только администраторам модуля и руководителям. Администраторы видят все подразделения компании, а руководители — только подразделения в своем подчинении. При этом запускать процессы могут только администраторы модуля.

Раздел «Цели»

В этом разделе сотрудники компании заполняют свои карточки целей, то есть ставят цели себе и своим подчиненным. Здесь же карточки согласует руководитель и директор, а затем утверждает администратор процесса. Карточки целей автоматически создаются сразу после того, как был запущен процесс постановки целей.

Карточки целей сотрудников

Открытая карточка цели

В разделе отображаются карточки и вся информация о них: статус, срок заполнения, должность сотрудника, подразделение, длительность процесса, период отчетности. Чтобы перейти в карточку, достаточно кликнуть на ее название. Подробно о том, как заполнять карточки целей, написано в отдельной статье.

У карточки целей может быть шесть статусов, которые отображаются в шапке карточки и в общем списке карточек:

Составление. Пользователи ставят цели себе и своим подчиненным, каскадируют цели, указывают критерии их выполнения и вес.
Согласует руководитель. Прямой руководитель сотрудника проверяет и согласует цели.
Согласует функциональный руководитель. Функциональный руководитель сотрудника проверяет и согласует цели. Функциональный руководитель указывается в настройках модуля.

Статусы карточки целей

Согласует директор. Директор компании проверяет и согласует цели.
Утверждает администратор. Администратор модуля проверяет и утверждает цели.
Утверждено. Карточка утверждена, цели, критерии и вес больше нельзя редактировать. Для пользователя автоматически создается карточка оценки, где он будет указывать свой прогресс.

В зависимости от прав доступа пользователи по-разному видят данный раздел:

Администраторы и директор компании видят в этом разделе карточки всех пользователей, которые участвуют в процессе целеполагания.
Руководители подразделений и функциональные руководители видят свою карточку и карточки подчиненных.
Обычным сотрудникам доступны только их собственные карточки.

Если сотрудник относится к подразделению, в котором не запущен процесс постановки цели, раздел «Цели» будет для него пустым.

Раздел «Индивидуальные цели»

В своих карточках сотрудники могут указывать не только корпоративные цели, но и индивидуальные. Такие цели каждый пользователь формулирует самостоятельно. Когда карточка отправляется на согласование, индивидуальная цель автоматически сохраняется в одноименном разделе. Доступ к разделу «Индивидуальные цели» есть только у администраторов модуля.

Добавление индивидуальной цели в карточку

Отображение индивидуальных целей в разделе модуля

Раздел «Индивидуальные цели» позволяет следить за прогрессом в достижении персональных целей сотрудников. Здесь выводятся все индивидуальные цели, их вес и критерии достижения.

Раздел «Оценки»

Этот раздел нужен, чтобы фиксировать прогресс в достижении целей. Когда сотруднику утверждают карточку целей, в данном разделе автоматически создается карточка оценки. В ней сотрудник указывает свой прогресс в достижении целей и комментарий, то есть составляет небольшой отчет. Здесь же карточку оценки согласует руководитель и директор, а затем утверждает администратор процесса.

Список карточек оценок

Открытая карточка оценки

Отчеты составляются с той периодичностью, которая указана в настройках процесса: еженедельно, каждые две недели, ежемесячно, раз в квартал или раз в полугодие.

Указание прогресса в карточке оценки

У карточки оценки может быть шесть статусов, которые отображаются в шапке карточки и в общем списке карточек:

Составление. Пользователи оставляют комментарии о проделанной работе и указывают процент прогресса по каждой цели.
Согласует руководитель. Прямой руководитель сотрудника проверяет и согласует результат.
Согласует функциональный руководитель. Функциональный руководитель сотрудника проверяет и согласует результат. Функциональный руководитель указывается в настройках модуля.
Согласует директор. Директор компании проверяет и согласует результат.
Утверждает администратор. Администратор модуля проверяет и утверждает результат.

Статусы карточки оценки

Утверждено. Карточка утверждена, комментарии и прогресс больше нельзя изменить. Прогресс пользователя автоматически попадает в сводный отчет о достижении целей.

Администраторы и директор компании видят в этом разделе карточки всех пользователей, которые участвуют в процессе целеполагания. Руководители подразделений и функциональные руководители видят свою карточку и карточки подчиненных. Обычным сотрудникам доступны только их собственные карточки.

Раздел может быть пустым в двух случаях:

Сотрудник относится к подразделению, в котором не запущен процесс постановки цели.
Для подразделения запущен процесс постановки цели, но карточка целей сотрудника еще не получила статус «Утверждено».

Раздел «Сводная»

«Сводная» — это раздел с отчетом о выполнении целей. Каждый раз, когда сотруднику согласуют карточку оценки, его прогресс попадает в данный отчет. В результате виден средний прогресс в достижении корпоративных и индивидуальных целей по подразделениям и в компании в целом.

Пример отчета о достижении целей по подразделениям

Пользователи с разными правами доступа видят отчет по-разному:

Администраторы модуля видят данные по всем подразделениям.
Директор видит данные по всем подразделениям.
Руководитель подразделения видит данные только по своему подразделению.
Функциональный руководитель видит данные только по своему подразделению.
Обычный сотрудник не имеет доступа к этому разделу.

Результаты отчета можно использовать для подготовки финансовой мотивации за индивидуальные достижения сотрудников.

Раздел «Настройки»

В этом разделе настраивается модуль «Управление целями. Каскад». Доступ к разделу есть только у администраторов модуля. Подробно о данных настройках вы можете узнать из отдельной статьи.