Создание и редактирование целей

Перед заполнением справочника целей стоит создать типы целей, например: «Стратегические цели», «Цели HR-отдела», «Маркетинговые цели». Если целей много, это упростит работу по заполнению карточек целей.

Создание типов целейСоздание типов целей

Добавлять, изменять и удалять типы целей могут только администраторы модуля. Перейдите в раздел «Каталог целей» и нажмите на шестеренку > «Типы целей».

В результате откроется слайдер со списком всех типов целей. Создайте нужное количество типов целей и дайте им название. Нажмите «Сохранить», когда закончите работу с целями.

В любой момент вы можете менять типы целей местами. Для этого зажмите нужную строку и передвиньте ее выше или ниже.

Для удаления типа цели нажмите на бургер-меню слева от нее. Если в тип уже добавлены какие-то цели, бургер-меню не появится и удалить тип цели будет нельзя.

После этого добавленные вами типы можно будет выбрать при создании целей и при добавлении их в карточку целей.

Доступ к целямДоступ к целям

При необходимости модуль позволяет массово настраивать доступ к целям. По умолчанию все цели создаются недоступными для сотрудников и видеть их может только администратор. Если цель недоступна, то пользователь не увидит такую цель в списке при заполнении карточки цели. Благодаря этому доступ к целям можно разграничивать например по отделам, чтобы при заполнении карточек руководители и их подчиненные видели только предназначенные для них цели.

Чтобы закрыть/открыть доступ ко всем целям перейдите в раздел «Каталог целей» и нажмите на шестеренку > «Доступы».

Откроется слайдер с текущими настройками доступа. Чтобы открыть всем сотрудникам доступ к целям, для группы «Все посетители» установите тип доступа «Чтение». Сохраните изменения.

Теперь все существующие и новые цели будут доступны всем сотрудникам при заполнении карточек. Менять права доступа в настройках каждой конкретной цели не потребуется.

Чтобы закрыть доступ к целям для всех сотрудников, установите группе «Все посетители» тип доступа «Нет доступа». В результате сотрудники не будут видеть цели при заполнении своих карточек и доступ к каждой цели нужно будет настраивать отдельно при создании/редактировании данной цели. Подробнее об этом написано ниже в п.12.

Добавление целейДобавление целей

Добавлять, изменять и удалять цели могут только администраторы модуля. О том, как настроить права доступа для этой группы пользователей читайте здесь.

Перейдите в раздел «Каталог целей» и нажмите на кнопку «Добавить цель».

В открывшемся слайдере вы увидите следующие параметры:

1. Активность цели. Эта опция влияет на добавление цели в карточку целей. Если галочка активна, сотрудники будут видеть данную цель в выпадающем списке и смогут добавить ее в свою карточку.

Если галочка убрана, цель нельзя будет добавить в карточку. Доступ к цели будет только у администратора модуля и сотрудника внутреннего контроля в разделе «Каталог целей».

2. Название цели. Наименование цели. Данное поля обязательно для заполнения. Примеры формулировок для целей вы можете посмотреть здесь.

3. Тип цели. Категория цели, например «Стратегические цели» или «Маркетинговые цели». О добавлении типов целей написано выше.

4. Минимальный вес цели. В этом поле указывается минимальный вес одной цели, который пользователь может указать в карточке цели. Вес — это приоритетность цели, чем больше вес, тем приоритетнее цель. По умолчанию минимальный вес цели — 10. Изменить это значение можно в настройках модуля.

Пользователи указывают вес, когда заполняют свои карточки целей — это обязательный параметр. Суммарный вес всех целей в одной карточке должен быть равен 100. Минимальный вес цели нужен, чтобы более объективно указывать приоритетность целей.

Указание веса целей в карточке целей

Например, если вес первой цели — 1, а второй — 99, такое соотношение выглядит нереалистично. Получается, что сотрудник будет уделять работе с первой целю 1% своего времени — в этом мало смысла.

Минимальный вес цели задается, чтобы таких ситуаций не возникало. Например, сотрудник не сможет указать вес цели меньше 10. Тогда расстановка приоритетов будет более логичной.

5. Шаг изменения веса цели. Это поле позволяет сделать более объективной настройку веса цели. Шаг — это то, на сколько единиц можно изменять вес цели. Например, исходный вес цели 10, а шаг равен 1. Значит, сотрудник может указать вес 11, 12, 13 и так далее. Если шаг равен 5, то сотрудник может указать вес 15, 20, 25 и так далее.

6. Максимальный % выполнения цели. В этом поле указывается максимальный процент выполнения цели, которого может достичь сотрудник в своей карточке оценки. К примеру, если при постановке целей важно учитывать перевыполнение плана, то в поле можно указать 120%.

Индикатор прогресса в карточке оценки

7. Шаг изменения % выполнения цели. Это поле позволяет более объективно указывать прогресс по целям. Шаг — это то, на сколько единиц можно изменять прогресс. Например, исходный прогресс 0, а шаг равен 1. Значит, сотрудник может указать прогресс 1%, 2%, 3% и так далее. Если шаг равен 5, то сотрудник может указать прогресс 5%, 10%, 15% и так далее.

8. Текст подсказки при редактировании веса цели. В это поле администратор может добавить пояснение для сотрудников о том, как правильно указывать вес цели.

При заполнении карточек целей сотрудники увидят данное пояснение как всплывающую подсказку:

9. Текст подсказки при редактировании % выполнения цели. В это поле администратор может добавить пояснение для сотрудников о том, как правильно фиксировать прогресс по цели.

При заполнении карточек оценок сотрудники увидят данное пояснение как всплывающую подсказку:

10. Возможности каскадирования. Опция позволяет включить или отключить автоматическое каскадирование цели подчиненным. Если опция отключена руководитель по-прежнему сможет вручную добавлять цели в карточки подчиненных.

Если опция каскадирования включена, первыми свои карточки целей должны заполнить руководители — пока их цели не утверждены, подчиненные не смогут приступить к заполнению собственных карточек.

11. Фоновый цвет. Настройка позволяет задать фоновый цвет для каждой цели. Цвет отобразится в карточках целей и оценок. Это удобно, чтобы визуально отделять разные цели друг от друга.

Для удобства вы можете воспользоваться готовой палитрой цветов по этой ссылке. Палитра состоит из 10 пастельных цветов, HEX-код каждого цвета можно скопировать и указать в настройках цели. С помощью этого сервиса вы также можете подобрать свои цвета для целей.

В карточках целей и оценок предложенные цвета выглядят так:

Карточка целей

Карточка оценок

12. Настройка прав. Здесь настраиваются права доступа к цели — эту настройку нужно обязательно выполнить, чтобы пользователи могли добавлять цель в свои карточки.

По умолчанию цель скрыта ото всех пользователей, кроме администраторов модуля и сотрудников внутреннего контроля. Чтобы другие сотрудники видели цель и могли добавить ее себе в карточку, выберите группу пользователей и укажите для нее права «Чтение».

Список целей, доступных сотруднику в его карточке

Кроме чтения в списке прав есть и другие виды доступа стандартные для Битрикс24. Сейчас они не используются в модуле «УЦ. Каскад», но их внедрение запланировано на будущее. В результате каталогом целей смогут управлять несколько человек, каждый из которых будет иметь доступ к конкретной группе целей.

Редактирование и удаление целейРедактирование и удаление целей

Чтобы отредактировать цель, в общем списке целей кликните на бургер-меню (≡) рядом с нужным названием и выберите «Изменить». Внесите изменения на слайдере и сохраните изменения.

Важно! Если цель используется в запущенном процессе, отредактировать ее тип и название уже нельзя.

Если отключить активность цели и закрыть к ней доступ, те сотрудники которые уже добавили цель в свою карточку будут по-прежнему ее видеть.

Для удаления цели выберите соответствующий пункт в выпадающем меню.

Если цель уже используется в запущенном процессе, она исчезнет из карточек целей, карточек оценок и из сводного отчета. По этой причине удалять используемые цели не рекомендуется.