Запуск процесса целеполагания
Когда процесс запущен, пользователи начинают постановку целей себе и подчиненным, работают над достижением целей, оценивают свой прогресс. В этой статье описано, как запускать и останавливать процессы.
Подготовка перед запуском процесса
Если вы тестировали модуль (запускали процессы, заполняли карточки целей и оценок, создавали индивидуальные цели), то перед началом работы в «боевом» режиме, нужно очистить модуль от тестовых данных. Сделать это может администратор портала.
Перейдите в административную часть по пути: адрес_портала/bitrix/admin/. Здесь вам понадобится очистить следующие данные:
-
Карточки целей сотрудников
-
Карточки оценок сотрудников
-
Цели сотрудников
-
Данные о прогрессе сотрудников по целям
Карточки целей
В левом меню нажмите «Контент» > «Процессы» > «Управление целями — Карточка целей сотрудника». Выделите и удалите все записи в данном блоке.
Карточки оценок
В левом меню нажмите «Контент» > «Процессы» > «Управление целями — Карточка оценок сотрудника». Выделите и удалите все записи в данном блоке.
Цели сотрудников
В левом меню нажмите «Контент» > «Highload-блоки» > «ItHiveUserGoals». Выделите и удалите все записи в данном блоке.
Данные о прогрессе по целям
В левом меню нажмите «Контент» > «Highload-блоки» > «ItHiveUserRating». Выделите и удалите все записи в данном блоке.
Убедитесь, что в публичной части портала разделы модуля «Цели», «Оценки» и «Индивидуальные цели» не содержат никаких данных. После этого можно переходить к запуску процессов.
Прикрепление процесса к подразделению
Прежде всего созданные процессы нужно прикрепить к подразделениям, которые будут достигать целей. Сделать это может только администратор модуля.
На корпоративном портале перейдите в раздел «Структура компании». У каждого подразделения вы увидите иконку мишени:
Нажмите на иконку, чтобы открыть окно настройки цели. Здесь будут доступны следующие параметры:
-
Управление целями. В этом поле нужно выбрать процесс, который будет запущен для данного подразделения.
-
Исключить сотрудников текущего подразделения из процесса. Если галочка стоит, сотрудники подразделения не будут участвовать в процессе целеполагания. Для них не будут созданы карточки целей.
-
Исключить руководителя текущего подразделения из процесса. Если галочка стоит, руководитель подразделения не будет участвовать в процессе целеполагания. Для него не будет создана карточка целей.
-
Автоматически перезапускать процесс. Опция позволяет заново запускать процесс, как только его срок завершился. Количество перезапусков не ограничено.
В поле «Управление целями» можно выбрать опцию «Наследует настройки вышестоящего подразделения».
В этом случае подразделение унаследует следующие настройки от отдела выше:
-
Прикрепленный процесс.
-
Галочка «Автоматически перезапускать процесс.
Запуск процесса
Когда процессы закреплены за подразделениями, можно переходить к запуску. Запускать процессы могут только администраторы модуля.
| Нюансы запуска процессов | Описание |
|---|---|
| 1 | При запуске процесса модуль запоминает текущую оргструктуру компании и ориентируется на нее при создании, согласовании и утверждении карточек целей и оценок. Это значит, что если после запуска процесса в оргструктуре изменятся руководители/подчиненные, согласовать карточки целей и оценок нужно будет с прежними руководителями/подчиненными. Если у пользователя изменилось подразделения и/или должность, то в картах целей у него будут выводиться прежние подразделение и должность. |
| 2 | Если сотрудник находится сразу в нескольких подразделениях, например в 3-х, то запустить для него сразу 3 процесса и создать 3 карточки целей невозможно. На одного пользователя одновременно может быть запущен только 1 процесс и в рамках него может быть создана только 1 карточка целей. |
Перейдите в раздел «Контроль процессов». В списке выберите подразделение, для которого нужно запустить процесс. Нажмите на бургер-меню (≡) слева от названия и выберите «Запустить процесс».
После этого в разделе «Цели» будут автоматически созданы карточки целей для всех сотрудников данного подразделения. О заполнении карточек читайте в отдельной статье.
Чтобы запустить сразу несколько процессов выделите их галочками и выберите «Запустить процесс» в списке команд.
Также в разделе выводится сопроводительная информация о процессе, например, кто участвует в указанном для подразделения процессе (только сотрудники, только руководитель, все). Если процесс запустить невозможно, информация об этом будет также показана.
Если до завершения сроков процесса остается 20 дней или меньше, запустить процесс будет невозможно, о чем появится соответствующее уведомление. Изменить количество дней до завершения процесса можно в настройках модуля.
Остановка процесса
Чтобы остановить процесс нажмите на бургер-меню рядом с нужным названием и выберите «Остановить процесс».
Если нужно остановить сразу несколько процессов выделите их галочками и кликните на соответствующую команду в списке.
Обратите внимание, что при ручной остановке процесса деактивируются все карточки целей и оценок, а также индивидуальные цели. Доступ к ним останется только у администратора через административную часть портала.