Формула расчета процента выполнения

На слайдере создания/редактирования цели для количественных целей можно настроить формулу, которая определяет как считается % выполнения. Доступны опции «Показатель растет (факт / план)», «Показатель снижается (план / факт)» и «Своя формула», если готовые правила не подходят.

Настраивать формулу расчета % выполнения могут только администраторы модуля.

Показатель растет (факт / план)Показатель растет (факт / план)

Эта формула подходит, когда чем больше факт относительно плана, тем лучше результат. Типичные метрики: выручка, объем продаж, число сделок, количество привлеченных клиентов, выполненных проектов.

План — число из критерия в карте целей, факт — число в поле «Результат» в карте оценки. При режиме «Показатель растет» модуль делит факт на план и показывает результат в процентах: 100% означает, что план выполнен ровно. Например, для цели по выручке в критерии указан план 10 млн руб., в карте оценки сотрудник вводит факт 8 млн — модуль посчитает 80% выполнения. При факте 10 млн получится 100%, при 12 млн — 120%.

Показатель снижается (план / факт)Показатель снижается (план / факт)

Формула подходит, когда чем меньше факт относительно плана, тем лучше. Обычно так задают цели на снижение затрат, числа ошибок или дефектов, текучки кадров, объема списаний.

План — число из критерия в карте целей, факт — число в поле «Результат» в карте оценки. При режиме «Показатель снижается» модуль делит план на факт и показывает результат в процентах: 100% означает, что показатель на уровне плана, не лучше и не хуже. Например, в критерии задан план — не более 50 обращений в поддержку за квартал. Если в карте оценки указано 50 обращений, получится 100%. При 25 обращениях модуль посчитает 200% выполнения — показатель снижен сильнее, чем требовала цель. При 60 обращениях выполнение будет около 83%, потому что план не достигнут.

Своя формулаСвоя формула

Если ни один из двух стандартных режимов не подходит, выберите опцию «Своя формула» и нажмите «Изменить». Откроется слайдер для создания своей формулы.

На слайдере доступно:

1. Текст формулы. Поле, в которое вводят выражение для расчета % выполнения.

2. Переменные plan и fact. В формуле plan — плановое число из критерия выполнения в карте целей, fact — фактическое значение из поля «Результат» в карте оценки.

3. Функции. Подставляют в формулу переменные и функции: MIN() — меньшее из значений, MAX() — большее, ABS() — число без знака (модуль), ROUND() — округление.

4. «Вставить демо-пример». Подставляет выражение (plan + (plan - fact)) / plan — его можно отредактировать или заменить своим.

Перед сохранением формулу можно проверить в блоке «Калькулятор»: укажите тестовые «План» и «Факт», нажмите «Посчитать» и убедитесь, что результат ожидаемый. Когда текст корректен, нажмите «Готово» на слайдере формулы и сохраните цель в каталоге.

Примеры своих формулПримеры своих формул

• 1 - ABS(fact - plan) / plan — подходит, когда нужно попасть точно в число: и «меньше», и «больше» плана считаются отклонением. Например, цель — уложиться в бюджет 50 тыс. руб.: потратили 40 тыс. — 80%, потратили 60 тыс. — тоже 80%, потратили ровно 50 тыс. — 100%. Так же можно оценивать складской запас или загрузку команды.

• MAX(fact / plan - 0.5, 0) * 2 — подходит, когда результат ниже половины плана не засчитывается совсем. Например, у менеджера план — 20 встреч с клиентами в месяц. Провел 10 или меньше — 0%, провел 15 — 50%, провел 20 — 100%. Так можно оценивать цели с минимальным порогом: небольшой результат не дает «зачетных» процентов, а дальше прогресс растет равномерно.

• (plan + (plan - fact)) / plan — демо-пример. Подходит для целей «чем меньше, тем лучше»: обращения в поддержку, ошибки, просрочки. Смысл простой: факт равен плану — 100%, факт меньше плана — больше 100% (сильнее снизили показатель), факт больше плана — меньше 100% (не уложились в лимит). Пример: в критерии план — не более 50 обращений в техподдержку за квартал. В карте оценки указали 25 — 150%, 50 — 100%, 60 — 80%, 100 — 0%. Если факт больше чем в два раза превышает план, формула дает отрицательный процент. Чтобы он отображался в карте оценки, включите «Разрешить отрицательный % выполнения» в настройках модуля.

• MIN(fact / plan, 1.2) — подходит, когда нужно поощрять перевыполнение, но не безгранично. Например, план продаж — 10 млн руб.: продали на 12 млн — 120%, продали на 15 млн — все равно 120%. Ограничение действует только для этой цели, а «Максимальный % выполнения» в карте при этом можно оставить выше.