Запуск процесса целеполагания

В модуле «Управление целями. Каскад» процесс целеполагания можно запустить двумя способами: стандартным (один активный процесс на подразделение) или параллельным (несколько запусков на одном подразделении). С версии 14.0.0 параллельный режим включается опцией «Разрешить параллельный запуск процессов» в настройках модуля. Пока опция выключена, действует стандартный сценарий.

О том, как подготовить модуль к первому «боевому» запуску, написано в отдельной статье.

Стандартный запускСтандартный запуск

В этом случае опция параллельных процессов отключена. В одном подразделении одновременно может быть только один активный процесс, и чтобы запустить новый, нужно сначала остановить текущий. Запускать и останавливать процессы могут только администраторы модуля.

Нюансы запускаНюансы запуска

1. Если сотрудник состоит в нескольких подразделениях, для него одновременно может быть запущен только один активный процесс и создана одна карта целей. Например, если запустить процесс на оба подразделения, где состоит сотрудник, то модуль создаст карту целей только по одному из подразделений (по тому, которое система обработает последним).

2. Модуль запоминает оргструктуру на момент запуска процесса и использует ее при создании и согласовании карт целей и оценок. Если сменить руководителей в оргструктуре, согласование продолжится на основании изначальной оргструктуры, а подразделение и должность в карте останутся теми, что были на момент запуска. При этом есть возможность вручную изменить руководителей в картах целей.

Привязка процесса к подразделениюПривязка процесса к подразделению

Перед запуском к подразделениям нужно привязать ранее созданные процессы. Подробнее о том, как создать процесс, написано в отдельной статье.

В разделе «Контроль процессов» у нужного подразделения откройте меню ≡ и выберите «Привязать процесс / исключить сотрудников». Откроется слайдер с параметрами для этого подразделения.

На слайдере доступны следующие настройки:

1. Параметры процесса. Опция задает, какой процесс целеполагания модуль запустит для подразделения. Доступные значения:

   • конкретный созданный в модуле процесс;

   • «Наследует настройки вышестоящего подразделения» — используется процесс ближайшего вышестоящего подразделения в оргструктуре, у которого процесс указан. Настройки «Кто участвует» и «Автоматически перезапускать процесс» для этого подразделения берутся с того же предка, если для отдела они не заданы отдельно. Если процесс не найден ни у подразделения, ни у вышестоящих, запуск невозможен.

2. Кто участвует. Опция определяет, кому из сотрудников подразделения при запуске создаются карточки целей. Доступные значения:

   • «Все сотрудники» — участвуют и руководитель, и сотрудники подразделения;

   • «Исключить сотрудников текущего подразделения из процесса» — карточки создаются только руководителю, сотрудники в запуск не попадают;

   • «Исключить руководителя текущего подразделения из процесса» — участвуют сотрудники, для руководителя карта не создается, он не сможет каскадировать цели сотрудникам в рамках этого запуска;

   • «Исключить из процесса» — участвуют все, кроме выбранных на слайдере сотрудников этого подразделения, для отмеченных карты не создаются;

   • «Включить в процесс» — участвуют только выбранные на слайдере сотрудники подразделения, для остальных карты не создаются.

3. Автоматически перезапускать процесс. Опция задает поведение после окончания периода привязанного процесса. Если опция включена, на следующий день после даты окончания процесса модуль снова создаст карточки целей для участников, т.е. запустит новый цикл того же процесса. Прогресс по предыдущему процессу останется в сводной и продолжит накапливаться. Число таких автоматических перезапусков модуль не ограничивает.

Запуск процессаЗапуск процесса

Перейдите в раздел «Контроль процессов» и у нужного подразделения откройте меню ≡ и выберите «Запустить процесс». Модуль запустит процесс, который указан в параметрах этого подразделения.

Чтобы цели можно было каскадировать не только внутри подразделения, но и руководителю нижестоящего подразделения, процесс нужно запускать на все необходимые подразделения одновременно, то есть через массовое действие.

Для массового запуска отметьте строки галочками и выберите «Запустить процесс» в списке команд.

После запуска в разделе «Цели» появятся карточки целей для участников процесса в этом подразделении. Сотрудники и руководители могут приступать к постановке целей, каскадированию и декомпозиции в рамках этого запуска.

В разделе «Контроль процессов» всегда видно, кто участвует в процессе подразделения (сотрудники, руководитель или все), и почему запуск может быть невозможен.

Если до окончания срока процесса осталось 20 рабочих дней или меньше, модуль не даст его запустить. Порог можно изменить в настройках модуля.

Параллельный запускПараллельный запуск

Опция «Разрешить параллельный запуск процессов» включается в настройках модуля. В этом случае в одном подразделении одновременно могут идти несколько процессов (несколько запусков с разными настройками или периодами), а у сотрудника может быть несколько активных карт целей.

В том числе опция позволяет запускать отложенный процесс: карты целей можно заполнять и согласовывать до официального старта периода, а заполнять оценки уже когда период начнется.

Нюансы запускаНюансы запуска

1. Как и при стандартном запуске, модуль запоминает оргструктуру на момент запуска процесса и использует ее при создании и согласовании карт целей и оценок.

2. В отличие от стандартного запуска, процесс не привязывают к подразделению отдельным действием. Его указывают сразу при запуске.

Запуск процессаЗапуск процесса

Перейдите в «Контроль процессов», у нужного подразделения откройте меню ≡ и выберите «Управление процессами».

Нажмите «Добавить запуск» на панели слайдера. Откроется форма добавления запуска, на ней доступны следующие поля:

1. Процесс. Какой процесс целеполагания запустить. В списке доступны все созданные в модуле процессы.

2. Период. На какой период запустить процесс: текущий или будущий. Например, если в настройках указано, что процесс квартальный, в данном поле будет доступен запуск на текущий квартал и на следующий. Запуск на следующий период позволяет создать отложенный процесс, где сотрудники смогут заранее заполнить и согласовать цели еще до старта периода.

3. Кто участвует. Кому из сотрудников подразделения при запуске создаются карточки целей. Доступные значения:

   • «Все сотрудники» — участвуют и руководитель, и сотрудники подразделения;
   • «Исключить сотрудников текущего подразделения из процесса» — карточки создаются только руководителю, сотрудники в запуск не попадают;
   • «Исключить руководителя текущего подразделения из процесса» — участвуют сотрудники, для руководителя карта не создается, он не сможет каскадировать цели сотрудникам в рамках этого запуска;
   • «Исключить из процесса» — участвуют все, кроме выбранных на слайдере сотрудников этого подразделения, для отмеченных карты не создаются;
   • «Включить в процесс» — участвуют только выбранные на слайдере сотрудники подразделения, для остальных карты не создаются.

Нажмите «Запустить процесс». Модуль создаст карты целей для участников запуска. В списке «Контроль процессов» появятся статус, даты и прогресс по целям, а в разделе «Цели» — карточки для участников. Ими можно пользоваться так же, как после стандартного запуска.

Чтобы запустить еще один процесс, нажмите «Добавить процесс»на слайдере запуска.

Чтобы цели можно было каскадировать не только внутри подразделения, но и руководителю нижестоящего подразделения, процесс нужно запускать на все необходимые подразделения одновременно, то есть через массовое действие.

Для массового запуска отметьте строки подразделений галочками, внизу списка в поле «Выберите действие» укажите «Запустить процесс/процессы…» и нажмите «Принять». Заполните параметры запуска также как при одиночном запуске.

Если до конца периода запуска остается меньше минимального числа рабочих дней из настроек модуля, модуль не создаст карты целей — как при стандартном запуске.

Привязка подразделений к процессам через оргструктуруПривязка подразделений к процессам через оргструктуру

При необходимости привязывать процессы к подразделениям можно также через оргструктуру — раздел «Структура компании» на корпоративном портале.

Откройте «Структуру компании» и у нужного подразделения нажмите иконку мишени. Откроется тот же слайдер привязки процесса, что и в разделе «Контроль процессов».