Согласование карточек оценок
Когда карточка оценок заполнена, сотрудник отправляет ее на согласование. Во время согласования владелец карточки не может ее редактировать. Но если любой из согласовантов отправит карточку обратно владельцу на доработку, у него снова появится возможность редактировать карточку.
Следить за статусами согласования пользователь может в двух местах: в списке карточек и в своей карточке.
В модуле предусмотрены уведомления о необходимости согласовать оценки. Их могут получать все согласованты (руководитель, функциональный руководитель, директор, администратор). Предварительно отправку уведомлений нужно включить в настройках модуля.
Уведомления приходят согласовантам каждый раз, когда карточка оценки попадает к ним на согласование. Сюда также входят случаи, когда ответственный сотрудник возвращает карточку на предыдущий этап согласования, например, директор отправляет карточку обратно руководителю. В этот момент руководитель получит уведомление.
Нюансы согласования:
-
Сотрудник может быть согласовантом даже если он не участвует в процессе достижения целей.
Это значит, что если для подразделения согласованта не запущен процесс, этот пользователь все равно сможет согласовывать/утверждать цели, которые находятся в его ведении.
-
Бывают случаи, когда по оргструктуре пользователь является одновременно сотрудником подразделения, его руководителем и его вышестоящим руководителем. В этом случае пользователь НЕ будет выступать руководителем и директором в своих же карточках оценки. Такой сценарий будет означать, что у пользователя нет руководителя и директора и эти этапы согласования будут пропущены.
Этапы согласования
У карточек целей есть четыре этапа согласование. При необходимости этапы можно отключить в настройках модуля.
- Согласует руководитель. Карточки обычных пользователей согласует руководитель их подразделения. Карточки руководителей согласует вышестоящий руководитель.
Владелец карточки — это обычный сотрудник
Владелец карточки — это руководитель подразделения
Владелец карточки — это руководитель подразделения
Бывают случаи, когда у сотрудника (владельца карточки) нет руководителя. Для этого могут быть две основные причины:
- Для отдела не указан руководитель. В этом случае руководителем сотрудника будет руководитель подразделения выше.
- Вышестоящие руководители отсутствуют. Если в оргструктуре у сотрудника отсутствует руководитель, его карточка сразу же попадает на утверждение администратору.
-
Согласует функциональный руководитель. Карточки пользователей согласует руководитель, который указан для них в настройках модуля. Если функционального руководителя нет, этот шаг пропускается.
-
Согласует директор. Карточки согласует руководитель на уровень выше — тот, у кого в подчинении находится прямой руководитель сотрудника (владельца карточки).
Владелец карточки — это обычный сотрудник
Владелец карточки — это руководитель подразделения
Бывают случаи, когда у сотрудника (владельца карточки) нет директора. Это значит, что в оргструктуре отсутствует руководитель на уровень выше. В этом случае этап согласования директором будет пропущен и карточка отправится на утверждение администратору.
У владельца карточки есть руководитель, но нет директора
У владельца карточки нет руководителя и директора
- Утверждает администратор. Финальный этап, когда карточку оценки утверждает администратор модуля. После этого у карточки появляется статус «Утверждена», а прогресс из нее попадает в сводную таблицу.
Кто является администратором модуля
Сводная таблица прогресса по целям
Возможности согласующих
Согласующие могут вносить в карточку сотрудника следующие изменения:
-
Менять процент выполнения в большую или меньшую сторону. Если процент выполнения изменен, согласующий должен оставить комментарий. В противном случае согласовать карточку не получится.
-
Оставлять комментарий к прогрессу. Во время согласования в карточке оценки появляются поля для комментариев руководителя, директора и администратора. Здесь они могут указать причину изменения прогресса по цели или другие важные моменты.
Оставлять комментарии за других пользователей согласующие не могут. Например, администратор не сможет написать текст в поле «Комментарий сотрудника» или «Комментарий директора».
- Отправлять карточку на согласование вместо сотрудника. Бывают случаи, когда сотрудник по какой-то причине не может заполнить свою карточку оценки. Тогда руководитель/администратор может самостоятельно указать прогресс по целям и отправить эту карточку на согласование. При этом поле «Комментарий сотрудника» согласующие заполнить не смогут, так как оно доступно только владельцу карточки.
Администратор модуля обладает всеми правами выше, а также может согласовывать карточку на всех этапах вместо руководителя/директора.
Если руководитель/директор удовлетворен информацией в карточке, ему необходимо ее согласовать, с помощью соответствующей кнопки «Согласовать».
После согласований одобрить карточку должен администратор модуля. Для этого в карточке будет кнопка «Утвердить».
Если согласовант решил отправить форму на корректировку обратно нижестоящему звену, ему необходимо воспользоваться кнопкой «Не согласовывать». У администратора будет аналогичная кнопка «Не утверждать».
В выпадающем меню нужно выбрать, на какую из предыдущих стадий вернуть карточку.
По желанию согласовант может оставить комментарий с причинами возвращения карточки на доработку. Этот комментарий сотрудник увидит во вкладке «История».
