Настройки модуля «Управление целями. Каскад»
Основные настройки модуля «Управление целями. Каскад» выполняются в публичной части портала. Также для модуля предусмотрены дополнительные настройки доступа, которые находятся в административной части.
Доступ ко всем настройкам есть только у администраторов модуля. По умолчанию администраторами модуля являются администраторы портала.
Настройки в публичной части портала
Для настройки УЦ. Каскад нажмите соответствующую кнопку в шапке модуля:
Открывшаяся страница будет содержать четыре вкладки. Рассмотрим содержание каждой из них.
Вкладка «Общие»
В этой вкладке выполняются основные настройки модуля: права доступа, параметры целей и процессов. Здесь доступны следующие параметры:
- Минимальный вес цели. В этом поле указывается минимальный вес одной цели, который пользователь может указать в карточке цели. Вес — это приоритетность цели, чем больше вес, тем приоритетнее цель. По умолчанию минимальный вес цели — 10.
-
Выделяемое время для задачи (в минутах). Данная опция актуальна, если включена галочка «При запуске процесса автоматически ставить задачи сотрудникам на составление карточек целей» (см. пункт 9). В данном поле указывается время выполнение задачи по заполнению карточки целей.
-
Максимальное количество целей в карточке. В этом поле указывается максимальное количество целей, которое пользователь может добавить в свою карточку. Каскадированные цели также входят в это количество.
-
Минимальное количество дней до окончания процесса. Эта настройка запрещает запускать процесс, если до окончания периода осталось указанное количество рабочих дней. Например, администратор создает процесс на год — он заканчивается 31 декабря. Если запустить этот процесс за 20 рабочих дней до 31 декабря или позднее, модуль не позволит это сделать.
-
Включить возможность каскадирования целей. Опция позволяет руководителям автоматически каскадировать цели через свою карточку целей. Когда опция включена, первыми свои карточки целей должны заполнить руководители — пока их цели не утверждены, подчиненные не смогут приступить к заполнению собственных карточек.
-
Название колонки «Цель / Задача» в карте целей и в карте оценок. Здесь администратор модуля может поменять название поля «Цель / Задача», чтобы оно лучше отвечало потребностям компании. Например, поле можно назвать «Глобальная цель», если компания использует методику OKR.
-
Название колонки «Критерии выполнения» в карте целей и карте оценок». Здесь администратор модуля может поменять название поля «Комментарии», чтобы оно лучше отвечало потребностям компании. Например, поле можно назвать «Ключевой результат».
-
Название колонки «Комментарии» в карте целей и карте оценок». Здесь администратор модуля может поменять название поля «Комментарии», чтобы оно лучше отвечало целям компании. Например, поле можно назвать «Что делать» или «Дополнительный критерий».
-
Исключить стадии согласований карточек целей. Эта настройка позволяет оставить только те стадии согласования целей, которые актуальны для компании. Чтобы выбрать несколько элементов зажмите Ctrl (⌘ Command на Mac) и кликните на все нужные названия. Если ничего не выбрано, то все стадии участвую в процессе.
-
При переводе/принятии сотрудника в подразделение, на которое запущен процесс вместе с карточкой целей ставить сотруднику задачу на составление этой карточки целей. Опция предназначена для случаев, когда в подразделении где уже запущен процесс, появляется новый сотрудник. Если галочка активна, сотруднику будет автоматически поставлена задача по заполнению карточки целей.
-
Исключить стадии согласований карточек оценок. Эта настройка позволяет оставить только те стадии согласования карточек оценок, которые актуальны для компании. Чтобы выбрать несколько элементов зажмите Ctrl (⌘ Command на Mac) и кликните на все нужные названия. Если ничего не выбрано, то все стадии участвую в процессе.
Вкладка «Уведомления»
На этой вкладке администратор может настроить тексты уведомлений и выбрать, как отправлять уведомления: по почте или в мессенджере Битрикс24.
Чтобы указать канал для отправки уведомлений поставьте галочку в чек-боксе «На почту» или «На портале»
Настроить текст можно для следующих уведомлений:
-
Сотруднику о необходимости составления целей.
-
Администратору об утверждении цели сотруднику.
-
Руководителю/директору о согласовании цели сотруднику.
-
Функциональному руководителю о согласовании цели сотруднику.
-
Руководителю/директору и сотруднику о завершении периода заполнения карточки цели
-
Сотруднику о необходимости заполнить самооценку по цели.
-
Администратору о необходимости утверждения самооценки сотрудника.
-
Руководителю/директору о необходимости согласования самооценки сотрудника.
-
Функциональному руководителю о необходимости согласования самооценки сотрудника.
-
Руководителю/директор и сотруднику о промежуточном заполнении результатов оценки.
-
Делегату о назначении делегата
-
Делегату об удалении делегата из карточки
-
Сотруднику об утверждении карточки руководителя
-
Сотруднику об утверждении карточки руководителя и каскадировании целей
-
Проверка актуальности целей пользователя
-
Уведомление о зависимости целей от подразделения
Вкладка «Права»
На этой вкладке можно настроить права для администраторов модуля и сотрудников внутреннего контроля. Подробнее о ролях этих пользователей вы можете прочитать в отдельной статье.
Вкладка «Функ. руководитель»
Если в компании есть функциональная подчиненность, на этой вкладке можно выбрать функциональных руководителей и указать для них подчиненных. Больше об этой роли читайте в отдельной статье.
Настройки в административной части портала
Для перехода в настройки модуля в административной части портала перейдите по пути: адрес_портала/bitrix/admin/settings.php?lang=ru&mid=ithive.goalsmanagement
Настройки модуля будут содержать те же четыре вкладки, которые доступны в публичной части.
При этом во вкладке «Общие» доступны дополнительные настройки:
- Настройка доступа к публичной части модуля. Опция позволяет выбрать группы пользователей, отделы или конкретных сотрудников, которые будут видеть модуль в публичной части портала, а также видеть пункт меню модуля. Для каждого сайта можно настроить свой доступ.
- Настройки инфоблоков. В этих полях указано, где хранятся данные, необходимые для работы модуля:
-
Управление целями — Каталог целей
-
Управление целями — Настройки процессов
-
Управление целями — Карточка целей сотрудника
-
Управление целями — Карточка оценки сотрудника
Поля с инфоблоками заполняются автоматически и являются настройками по умолчанию. Чтобы модуль работал корректно эти настройки не рекомендуется менять.
Все прочие настройки вкладок полностью дублируют настройки, доступные в публичной части портала.