Настройки модуля «Управление целями. Каскад»

Основные настройки модуля «Управление целями. Каскад» выполняются в публичной части портала. Также для модуля предусмотрены дополнительные настройки доступа, которые находятся в административной части.

Доступ к настройкам публичной части есть только у администраторов модуля. Доступ к настройкам административной части есть только у группы Б24 «Администраторы».

Настройки в публичной части портала

Чтобы открыть настройки, в шапке модуля выберите «Еще» > «Настройки»:

Страница настроек содержит боковое меню с разделами «Общие», «Уведомления», «Права» и «Функ. руководитель». Настройки применяются к тому сайту, на котором находится пользователь.

Раздел «Общие»

В разделе «Общие» настраиваются параметры процессов, целей, согласований и задач. Блоки на странице можно разворачивать и сворачивать.

Настройки процесса и управление целями

  1. Включить возможность каскадирования целей. Опция позволяет декомпозировать цели на себя, а также каскадировать цели подчиненным (при наличии) через свою карточку целей. Когда опция включена, первыми свои карточки целей должны заполнить руководители — пока их цели не утверждены, подчиненные не смогут приступить к заполнению собственных карточек. В случае с картами оценок первыми их должны заполнить подчиненные с каскадированными целями, только после утверждения их оценок свои карты смогут заполнить руководители.

  2. Минимальное количество дней до окончания процесса. Настройка запрещает запускать процесс, если до окончания периода осталось указанное количество рабочих дней. Например, администратор создает процесс на год — он заканчивается 31 декабря. Если запустить этот процесс за 20 рабочих дней до 31 декабря или позднее, модуль не позволит это сделать.

  1. Минимальный вес корпоративной цели. В этом поле указывается минимальный вес одной цели, который пользователь может указать в карточке цели. Вес — это приоритетность цели: чем больше вес, тем приоритетнее цель. По умолчанию минимальный вес цели — 10.

  2. Максимальное количество целей в карте. В этом поле указывается максимальное количество целей, которое пользователь может добавить в свою карточку. Каскадированные цели также входят в это количество.

Управление индивидуальными целями

  1. Включить возможность каскадирования индивидуальных целей. Опция разрешает каскадировать/декомпозировать индивидуальные цели.

  2. Позволять конвертировать индивидуальные цели качественная/количественная. Опция разрешает менять тип индивидуальной цели с качественной на количественную и наоборот.

  3. Минимальный вес индивидуальных целей. Минимальное значение веса для индивидуальной цели в карточке.

  4. Шаг изменения веса индивидуальных целей. Шаг, с которым пользователь может менять вес индивидуальной цели.

  1. Максимальный % выполнения индивидуальных целей. Верхняя граница процента выполнения индивидуальной цели.

  2. Шаг изменения долей индивидуальных целей. Если у индивидуальной цели есть подцели, нужно указывать, какую долю от общей цели составляет каждая подцель. Настройка определяет точность указания долей: целые (1), десятые (0,1) или сотые (0,01).

  3. Шаг изменения % выполнения индивидуальных целей. Шаг, с которым пользователь может менять процент выполнения индивидуальной цели.

Названия полей

Здесь администратор модуля может переименовать колонки в карте целей и в карте оценок:

  1. Название колонки «Цель / Задача» в карте целей и в карте оценок. Например, поле можно назвать «Глобальная цель», если компания использует методику OKR.

  2. Название колонки «Критерии выполнения» в карте целей и в карте оценок. Например, поле можно назвать «Ключевой результат».

  3. Название колонки «Комментарии» в карте целей и в карте оценок. Например, поле можно назвать «Ход действий» или «Дополнительный критерий».

Настройки согласований

Эти настройки позволяют исключить из процесса стадии согласования, которые не используются в компании. Чтобы добавить стадию в список исключенных, нажмите «+ Добавить» и выберите нужные значения. Если ничего не выбрано, все стадии участвуют в процессе.

Для исключения доступны все стадии: Согл.дир., Согл.рук., Согл.функ.рук. Утвержд.адм.

Задачи

  1. При переводе/принятии сотрудника в подразделение, на которое запущен процесс вместе с карточкой целей ставить сотруднику задачу на составление этой карточки целей. Опция предназначена для случаев, когда в подразделении, где уже запущен процесс, появляется новый сотрудник. Если галочка активна, сотруднику будет автоматически поставлена задача по заполнению карточки целей.

  2. Выделяемое время для задачи (в минутах). Указывается плановое время выполнения задачи на составление карточки целей.

Раздел «Уведомления»

На вкладке «Уведомления» администратор может настроить тексты уведомлений и выбрать канал отправки: по почте или на портале. Для каждого события отметьте «Отправлять на почту» и/или «Отправлять на портале».

В шаблонах уведомлений можно использовать макросы:

  • #name# — сотрудник, которому отправляется уведомление;
  • #link# — ссылка на карточку цели;
  • #user# — сотрудник, по карточке цели которого отправляется уведомление;
  • #goals# — список целей.

Доступны следующие категории уведомлений:

Смена стадий целей

  • сотруднику о необходимости составления целей;
  • администратору об утверждении цели сотруднику;
  • руководителю/директору о согласовании цели сотруднику;
  • функциональному руководителю о согласовании цели сотруднику;
  • руководителю/директору и сотруднику о завершении периода заполнения карточки цели.

Смена стадий оценок

  • сотруднику о необходимости заполнить самооценку по цели;
  • администратору о необходимости утверждения самооценки сотрудника;
  • руководителю/директору о необходимости согласования самооценки сотрудника;
  • функциональному руководителю о необходимости согласования самооценки сотрудника;
  • руководителю/директору и сотруднику о промежуточном заполнении результатов оценки.

Делегирование

  • делегату о назначении делегата;
  • делегату об удалении делегата из карточки.

Утверждение карточки руководителя

  • сотруднику об утверждении карточки руководителя;
  • сотруднику об утверждении карточки руководителя и каскадировании целей.

В шаблонах этих уведомлений дополнительно используется макрос #head_name# — имя руководителя сотрудника.

Другое

  • проверка актуальности целей пользователя;
  • уведомление о зависимости целей от подразделения.

Раздел «Права»

На вкладке «Права» можно назначить сотрудника внутреннего контроля. Подробнее о ролях этих пользователей вы можете прочитать в отдельной статье.

Раздел «Функ. руководитель»

Если в компании есть функциональная подчиненность, на этой вкладке можно выбрать функциональных руководителей и указать для них подчиненных. Чтобы добавить связь, нажмите «Добавить функ. руководителя», выберите руководителя и сотрудников через «+ Выбрать». Больше об этой роли читайте в отдельной статье.

Настройки в административной части портала

Доступ в настройки административной части модуля есть только у группы Б24 «Администраторы». Перейдите по пути «Администрирование» > «Настройки» > «Настройки продукта» > «Настройки модулей» и выберите модуль «Улей: Управление целями. Каскад». Также можно открыть страницу напрямую: адрес_портала/bitrix/admin/settings.php?lang=ru&mid=ithive.goalsmanagement

В административной части доступны вкладки «Общие» и «Права».

Вкладка «Общие»

  1. Настройка доступа к публичной части модуля. Опция позволяет выбрать группы пользователей, отделы или конкретных сотрудников, которые будут видеть модуль в публичной части портала, а также пункт меню модуля. Для каждого сайта можно настроить свой доступ.

    Опция «Настройка доступа к публичной части модуля» также позволяет добавить модуль «УЦ. Каскад» на второй и любой другой новый сайт (департамент). Для этого во вкладке нужного сайта укажите группу пользователей, кому должна быть доступна публичная часть модуля, и сохраните настройки. После этого УЦ. Каскад автоматически появится на соответствующем сайте.

Настройки инфоблоков

В этих полях указано, где хранятся данные, необходимые для работы модуля. Поля с инфоблоками заполняются автоматически и являются настройками по умолчанию. Чтобы модуль работал корректно, эти настройки не рекомендуется менять.

Вкладка «Права»

На вкладке «Права» для каждого сайта указывается группа администраторов модуля. По умолчанию выбрана группа «Администраторы». Чтобы назначить несколько групп, зажмите Ctrl (⌘ Command на Mac) и выберите все нужные названия в списке.

Предыдущая
Подведение итогов
Следующая
Установка, обновление и удаление модуля